Anthilia Capital Partners Sgr lancia Anthilia Stable Dividend, il nuovo fondo “a finestra” che offre agli investitori flussi di cassa prefissati su base semestrale. È il terzo fondo “a finestra” lanciato dalla Sgr: il primo di questa tipologia di prodotti è stato Anthilia Cedola Dinamica 2028 – lanciato a ottobre 2023 -, il secondo è Anthilia Selective Coupon 2028, il cui collocamento si è chiuso lo scorso 5 luglio (in collocamento dall’8/04/2024).

Il nuovo fondo si rivolge ad un’ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a €1.000) ha durata 5 anni (a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione) e si potrà
sottoscrivere esclusivamente nella finestra di collocamento: 14 ottobre - 13 dicembre 2024.
Nell’attuale contesto, caratterizzato da tassi di interesse in lenta discesa, questa soluzione di
investimento offre distribuzioni periodiche puntando sulle società a maggiore capitalizzazione (large cap), che si caratterizzano per solidità e continuità nella distribuzione di dividendi. 

Aziende ad elevata capitalizzazione e con bilanci solidi, infatti, sono in grado di offrire flussi di dividendi periodici anche in condizioni avverse di mercato, con un buon equilibrio tra reddittività e rischio nel lungo periodo. Parte del portafoglio sarà investita anche in titoli obbligazionari (circa il 50%): l’inizio del ciclo di quantitative easing da parte delle principali Banche Centrali dovrebbe portare beneficio anche a questa componente contribuendo ad aumentare la stabilità delle performance e riducendo la volatilità del portafoglio. Anthilia Stable Dividend presenta un portafoglio bilanciato con allocazione iniziale 50/50 tra
obbligazionario e azionario. 

La strategia del fondo consente una gestione dinamica dell’esposizione azionaria in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento. In particolare, a mitigare la volatilità del portafoglio interverrà la diversificazione tra 4 principali asset class poco correlate tra loro: azionario globale “Quality” (25%); azionario globale “High Dividend” (25%); obbligazionario governativo globale (decennali: 25%); obbligazionario governativo “Inflation-Linked” globale (25%). Una strategia diversificata di accesso al mercato in grado di attraversare positivamente sia le fasi di crescita dei mercati (componente azionaria) che quelle più laterali o turbolente (componente duration / inflation). Durante la vita del fondo verranno distribuiti flussi di cassa con cadenza semestrale predefiniti pari al 1,5% (3,0% annuali).