“Il 3 e il 17 ottobre si sono svolte la seconda e terza giornata di formazione dedicate a 30 Private Banker selezionati della mia Area Romagna e Marche”. L’area manager Vincenzo Borchia (in foto), con un post su LinkedIn, fa un bilancio degli eventi.

Il manager scrive che “questo percorso, strutturato in  6 giornate, ha l’obiettivo di fornire ai provate banker gli strumenti necessari per gestire con efficacia le esigenze dei clienti NHWI supportandoli in operazioni di passaggio generazionale e protezione del patrimonio. Un'opportunità di crescita professionale che accelera la trasformazione del ruolo da Consulente Finanziario a Manager della relazione con il cliente. Siamo stati ispirati dagli interventi di Monica Bertini - Life & Business Coach, di Claudio Cafarelli, Fabio Masciullo, Federico Lo Conte, Alberto Manfredi e Giorgio Rossi. Un ringraziamento speciale va a Luca Vercesi e Claudia Nouvion, che hanno approfondito il tema dell’Asset Protection, presentando casi pratici su fiscalità, pianificazione patrimoniale e successoria, stimolando riflessioni strategiche”.

“Infine – conclude Borchia - durante la terza giornata, Riccardo Gabella e Massimo Cogliati, del Gruppo Property Solutions, ci hanno offerto un prezioso contributo sulla gestione dei patrimoni immobiliari dei clienti private nell’area Romagna-Marche, illustrando sinergie e soluzioni che il Gruppo Gabetti mette a nostra disposizione”.