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Allocare strategie trend following e portafogli 60/40

Nel tempo le percentuali tra le due strategie cambia, a seconda dei cicli borsistici: come bilanciarle allora? Guardando a Sharpe ratio e drawdown. Risultati e allocazioni ottimali nell’analisi di Man Group.

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Il consulente visto dallo psichiatra Raffaele Morelli

Nella conferenza di Schroders al Salone del Risparmio, lo psicoterapeuta ha spiegato che “il lavoro del CF è difficilissimo perché richiede una grande capacità psicologica come l’ascoltare”.

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Personalizzazione dei servizi per conservare il cliente. L’esempio viene dagli USA

Tra influencer, imprenditori e sportivi, le riflessioni su abitudini di investimento, tecnologia e prospettive. La conferenza di Ubs AM al Salone del Risparmio 2024.

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ConsulenTia 24 - M&G: ecco come cambierà il rapporto tra asset manager e consulenti

Ne hanno discusso country head per l’Italia Andrea Orsi e lo strategist Nicolo Carpaneda, assieme a Edoardo Fontana Rava di Banca Mediolanum.

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Tutto quello che c’è da sapere sui fondi a cedola

Integrare redditi da lavoro, da pensione, o far fronte a spese programmate ma senza perdere i benefici di una eventuale rivalutazione dei titoli in portafoglio. È lo scopo di questi fondi.

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10 osservazioni sui regimi di mercato

Inflazione, politica monetaria, curva dei rendimenti, mercato azionario… Come reagiscono le asset class ai sette scenari ricorrenti di mercato? L’analisi quantitativa di Henry Neville (Man Group).

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Consulente finanziario: Tecnico o angelo custode?

Paolo Legrenzi traccia due profili possibili per quella che concepiamo come l’attività del professionista, quello cioè che può e deve fare nella gestione dei risparmi del cliente.

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Usare i segnali di mercato per prevedere i rischi

È possibile utilizzare i segnali di mercato per controllare l'esposizione del portafoglio? Come si devono comportare gli investitori e soprattutto i consulenti?

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Strategie trend following alla prova dell’inversione della curva dei tassi

Durante la maggior parte dei cicli di rialzo la performance del trend-following è positiva. E la relazione è più pronunciata durante i cicli di taglio. L’analisi di Rupert Goodall (Man Group).

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RISPARMIO GESTITO

Consulente finanziario, come farsi scegliere

Secondo GAM Investments, per individuare un bravo consulente dobbiamo diffidare anche di noi stessi, delle nostre intuizioni e di quello che crediamo di sapere e d’aver capito.

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RISPARMIO GESTITO

Bitcoin: perché investirci

Il bitcoin non è ancora l’alternativa al dollaro ma rimane, per ora, una forma d’investimento attrattiva e altamente speculativa.

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Obbligazioni sostenibili: tutto quello che c’è da sapere

Nel 2021 i volumi di emissione raggiungeranno, per la prima volta, 500 miliardi di euro ma anche la gamma dei settori interessati si amplierà così come i temi finanziati dalle emissioni.

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