Nelle decisioni d’investimento è facile cadere in trappole comportamentali. Per un consulente può essere molto utile comprendere le motivazioni del cliente e aiutarlo a compiere scelte più razionali possibili.
Marquette Payton (Janus Henderson Investors) delinea tre punti chiave che aiutano i team di consulenti a sviluppare la resilienza, per lavorare insieme in modo più produttivo e fornire stabilità ai clienti.
Gli indici azionari sono sui massimi, ma gli indicatori relativi alla volatilità mostrano una situazione ben lontana dai massimi e di netta compressione.
È un’emozione che rischia di minare la pianificazione finanziaria di lungo termine. Ma ci sono indicatori costruiti per monitorare l’alternarsi di paura e avidità sui mercati finanziari.
L’equilibrio tra controllo emotivo ed impegno mentale è determinante per il successo sui mercati finanziari
Le persone che hanno successo nella professione sono i leader carismatici naturali, che sono pochissimi, e quelli che si fidano di chi ha più esperienza, cercano i feedback
Ormai quasi tutti i consulenti finanziari si cimentano nei salotti finanziari. Ecco come renderli realmente efficaci.
Il vero confronto è tra oro fisico e digitale. Anche l’oro è stato adottato da civiltà diverse in tempi antichi senza che si fossero accordate tra di loro ed è sempre stato accettato universalmente.
Secondo il professor Paolo Legrenzi la rete esalta la tendenza a ritenersi esperti con poco sforzo, privi di dubbi, ignari della complessità delle cose, amplificando i bias cognitivi.
Ne hanno discusso country head per l’Italia Andrea Orsi e lo strategist Nicolo Carpaneda, assieme a Edoardo Fontana Rava di Banca Mediolanum.
Dal meccanismo del controllo a quello della pianificazione, dal dolore della perdita alla ricerca di sicurezza, in dieci passaggi il professor Paolo Legrenzi presenta le buone pratiche per una vita saggia e una gestione dei risparmi sapiente.
Il Ministero dell’Istruzione coinvolgerà Banca d’Italia, Consob, Ivass e altri soggetti istituzionali
...
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie