The Goldman Sachs Group, Inc., tra le banche leader nel mercato degli strumenti quotati in Italia, annuncia l’emissione di due nuovi strumenti per puntare sul reddito fisso: le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 4,00% in Euro con cedola annuale pagata annualmente (Codice ISIN XS2829713309) (le “Nuove Obbligazioni Goldman Sachs 4,00%”) e le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 5,00% in Euro con cedola annuale pagata al rimborso (Codice ISIN XS2829713218) (le “Nuove Obbligazioni Goldman Sachs 5,00%” e, insieme alle Nuove Obbligazioni Goldman Sachs 4,00%, le “Nuove Obbligazioni Goldman Sachs”).

La struttura e le caratteristiche delle Nuove Obbligazioni Goldman Sachs tengono conto del grande successo tra gli investitori delle Obbligazioni Goldman Sachs Callable Tasso Fisso Crescente in Euro pagato al Rimborso (Codice ISIN XS2552848785) e delle Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 5,00% in Euro (Codice ISIN XS2521873328) (insieme, le “Obbligazioni Goldman Sachs Rimborsate”), che sono state rimborsate anticipatamente a seguito dell'esercizio da parte dell'Emittente dell'opzione di rimborso anticipato prevista dai termini e dalle condizioni delle Obbligazioni Goldman Sachs Rimborsate, per un valore complessivo di circa 220 milioni di Euro di nozionale restituito agli investitori.

Le Nuove Obbligazioni Goldman Sachs prevedono flussi cedolari (pagati annualmente o al rimborso), rimborso integrale (salvo il rischio di credito dell’Emittente) del Valore Nominale a scadenza o in caso di esercizio da parte dell’Emittente dell’opzione di rimborso anticipato, prevista annualmente a discrezione dell’Emittente.

La differenza tra le Nuove Obbligazioni Goldman Sachs 4,00%” e le Nuove Obbligazioni Goldman Sachs 5,00% consiste nel flusso cedolare: nel primo caso pagato annualmente per un ammontare pari al 4.00% p.a. lordo, mentre nel secondo pagato al rimborso per un ammontare cumulato pari al 5.00% p.a lordo.

Le Nuove Obbligazioni Goldman Sachs, entrambe quotate sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) di Borsa Italiana, segmento EuroMOT, sono state emesse il 25 settembre 2024 con durata di dieci anni.

In caso di rimborso anticipato, la durata di entrambe le Nuove Obbligazioni Goldman Sachs risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento. In tal caso, gli investitori sarebbero esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Nuove Obbligazioni Goldman Sachs rimborsate.