“Dietro le quinte della professione” di Luca Lixi
Classe 1985, cagliaritano.
Dopo studi economici, a 10 anni nel settore finanziario, all’attivo collaborazioni con gruppi bancari internazionali (BNP Paribas e Banco Santander)
Consulente finanziario libero professionista dal 2014, assiste i suoi clienti tra Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Veneto (dove risiede).
Grande appassionato e studioso di finanza comportamentale, educazione finanziaria, fondamentali dell’investimento di valore, marketing e social media.
Fondatore del blog www.protezionefinanziaria.com e della pagina Facebook Protezione Finanziaria.
lucalixi@protezionefinanziaria.com
In questo blog prende forma la realtà della figura del promotore finanziario e la sua “evoluzione della specie”. Vista dall’interno. Un osservatorio privilegiato verso la professione che solo un consulente finanziario ancora attivo sul mercato può avere.
20/10/2016
Perché “Report” è meglio del consulente finanziario
di Luca Lixi
Non c’è scampo. La finanza diventa argomento di discussione e di dibattito solo in 3 casi ben precisi: Quando esce un blockbuster hollywoodiano, come di recente The Wolf of Wall Street o The Big Short, che con la rappresentazione cinematografica riesce a coinvolgere e interessare anche chi non si nutre di “pane e finanza” tutti i giorni. Quando capita uno scandalo finanziario o bancario, come d...
08/09/2016
Come educare i tuoi clienti per il loro (ed il tuo) bene - parte terza
di Luca Lixi
Con l’articolo di oggi, chiudo la trilogia di “Come educare i tuoi clienti per il loro (ed il tuo) bene” Il fil-rouge è questo: A nessuno importa realmente dell’alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori italiani, tranne ai VERI consulenti finanziari, indipendenti intellettualmente. E' estremamente difficile far passare i concetti fondamentali per l’educazione dei risparmiatori italiani, pe...
24/08/2016
Come educare i tuoi clienti per il loro (ed il tuo) bene - parte 2
di Luca Lixi
Nessuno si occuperà dell’educazione finanziaria degli italiani. Non lo faranno le banche, impegnate in ben altri problemi. Non lo farà lo Stato, anch’esso impegnato su ben altri fronti. Mi dispiace, ma l’educazione finanziaria tua e dei tuoi clienti non rientra tra le priorità delle banche e dello Stato. Sei solo, con i tuoi clienti. Ho raccontato nel primo articolo (https://professional.adviso...
30/05/2016
Consulente finanziario? «Cosa essere tu?»
di Luca Lixi
"Ma tu, che cosa sei?" Sentiamo tutti il bisogno di catalogare le altre persone. Di cacciarli dentro ad un contenitore a compartimento stagno e con l'etichetta fuori. Creare un faldone a loro nome in una categoria che abbiamo in mente. Catalogarli e categorizzarli. In questo modo, pensare a questa persona richiama immediatamente tutte le informazioni già presenti nel nostro cervello sulla categ...